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交行朔州分行5月私银净值型产品销量列全省辖行第一
来源:朔州市新闻中心 作者:关周慧2019-06-11 16:47:17
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5月份,交行朔州分行私银净值型产品较年初净增1.8亿,全辖排名第二,5月单月销量突破9000万,单月销量列交行辖行第一。交行朔州分行的具体做法是:

做好到期资金对接。提前梳理客户到期资金,做好产品配置计划,依托净值型产品、专户、信托等改善客户AUM结构,防止客户资金流失。

加强行外资金拓展。积极宣传、推广总行净值型产品投资策略,定期公布产品净值,演算产品收益,同时利用好总行私银调优、品牌签约营销工具利用好资源类产品,着力吸引行外资金。

加强客户经理队伍建设。通过个金例会、回听私银专项产品路演等形式提升客户经理的专业能力,引导客户树立多元资产配置理念,以提升资产配置率式促进产能提升。

私银部领导亲临网点为客户经理进行产品答疑解惑,提振客户经理销售信心。

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